牧野フライス製作所（6135）［監視中］
注目の理由：NSSK買収価格を16000円前後へ引上げ再提案・東証17:04売買停止・会社は特別委で協議開始(初期的提案)
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くわしい見立て
NSSKが16000円前後へTOB価格引上げ再提案、会社は特別委協議入り。現値14310はTOB価格に約12%ディスカウントでさや寄せ余地のM&Aアービトラージ・バイナリ
今日の地合い
昨日6/24 日経-3.46%急落(69,848・半導体主導)→夜間先物71,060(+1,500/+2.1%)で大幅GU想定。米マイクロン好決算(メモリ需要旺盛・時間外+10-15%高)が起爆でメモリ/半導体反発。原油70ドル割れ(ホルムズ航行再開)。円161円台後半=円高。日銀植田=追加利上げ検討姿勢、政府は慎重論。
あわせて監視
アドバンテスト（6857）［監視中］
注目の理由：米マイクロン好決算(メモリ需要旺盛・時間外15%高)波及+東洋経済AIテスター需要構造特集
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くわしい見立て
AIテスター構造受益(durable)がMicron好決算→半導体反発のセクターβに乗る。昨日急落でも崩れぬ相対強さ(高値圏-3%)+上げ出来高89%買い本物が下支え。買い理由の核はマクロβ
味の素（2802）［監視中］
注目の理由：日経特集『味の素、今や半導体銘柄 アクティビストも熱視線』=ABF独占供給のAI半導体パッケージ受益
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くわしい見立て
ABF(半導体パッケージ絶縁材)独占供給のAI半導体パッケージ構造受益は本物だが、本日catalystは日経特集=二次観測・アクティビストは噂レベル。クリーン需給で押し目向き
話題の銘柄（材料あり）
キオクシアHD（285A）［話題］
注目の理由：米マイクロン決算予想超え・メモリ不足/価格上昇・時間外+10-15%高(NAND専業=メモリ価格直接受益)
出したばかり（数日後に成績が出ます）
東京エレクトロン（8035）［話題］
注目の理由：Micron好決算波及で半導体製造装置反発
出したばかり（数日後に成績が出ます）
レーザーテック（6920）［話題］
注目の理由：Micron好決算波及で半導体検査反発
出したばかり（数日後に成績が出ます）
SUMCO（3436）［話題］
注目の理由：Micron好決算波及・メモリwafer受益
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信越化学（4063）［話題］
注目の理由：Micron好決算波及・半導体材料(ウェハ)受益
出したばかり（数日後に成績が出ます）
ディスコ（6146）［話題］
注目の理由：Micron好決算波及・後工程装置反発
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ローム（6963）［話題］
注目の理由：半導体反発波及(パワー半導体)
出したばかり（数日後に成績が出ます）
日本酸素HD（4091）［話題］
注目の理由：中国タングステン禁輸→特殊ガステーマ波及(産業ガス大手・read-across)
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ダイフク（6383）［話題］
注目の理由：半導体関連等の受注強く1Q好スタート・最高益更新見込む予想を継続(QUICK)
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関東電化工業（4047）［話題］
注目の理由：岩井コスモ証券が目標株価5000円へ引上げ(直接名指し格上げ)+中国タングステン禁輸→特殊ガス急騰テーマ(NF3大手・名指しは未確認read-across)
出したばかり（数日後に成績が出ます）
セントラル硝子（4044）［話題］
注目の理由：タングステン禁輸→特殊ガステーマ波及(フッ素化学・read-across)
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トリケミカル研究所（4369）［話題］
注目の理由：半導体特殊材料(プリカーサ)・特殊ガステーマ波及read-across
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サンリオ（8136）［話題］
注目の理由：報酬不正で延期の26/3期決算発表=全項目過去最高(営業益778億+50%)・27/3期最高益予想(営業益895億+15%)・増配。但し増益率鈍化でサプライズ限定
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東京きらぼしFG（7173）［話題］
注目の理由：ありあけキャピタルが5%超保有判明(大量保有報告)
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きんでん（1944）［話題］
注目の理由：三菱電機傘下の弘電社を買収(bolt-on M&A)。既存=自社株16.92%消却(6/30)+大和格上げ目標10200+増配
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三機工業（1961）［話題］
注目の理由：米キャピタル・リサーチ5%超(大量保有)
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扶桑化学工業（4368）［話題］
注目の理由：通期純利益166→192億(+15.7%)上方修正だが正体は補助金36.9億の特別利益のみ=本業上乗せゼロ・単発
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ZOZO（3092）［話題］
注目の理由：300億円・発行済4.86%消却付き自社株買い(TDnet)
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ホンダ（7267）［話題］
注目の理由：日産と次世代車の頭脳共通化・共同開発加速(経営統合は白紙)
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日産自動車（7201）［話題］
注目の理由：ホンダと次世代車頭脳共通化+株主総会で永井氏再任否決(賛成48%)
出したばかり（数日後に成績が出ます）
これまでの候補の成績（参考・損も隠さず）
過去に挙げた候補のその後です。件数が少なく相場が良い時期に偏るため、将来の成果を示すものではありません。
注目（◎） n=9：平均3日後 +4.6% ／ 勝率 55.6% ／ 損切り率 33.3%
監視中（◯） n=51：平均3日後 +0.8% ／ 勝率 35.3% ／ 損切り率 45.1%