朝のトレンド銘柄ノート｜06/22 07:00 の注目候補 25件

今日の地合い

【訂正】イラン6/20(土)ホルムズ海峡再封鎖表明(MOU違反主張・通航保険義務化)→原油$80高止まり・地政学プレミアムON・脆い停戦の両面リスク。US値(SOX+6.42%/risk_on)は6/19ジューンティーンス休場で実質6/18停戦ラリーのstale・週末再燃ゼロ織込。円安161-162円/日銀『主な意見』6/23/鉄鋼AD仮決定/メガバンク3行ステーブルコイン

追い風：semiconductor / ai_software / 輸出ハイテク(半導体・AI)

あわせて監視

GMOインターネットグループ（9449）［監視中］

注目の理由：自己株式取得枠300億=発行済16.32%(裏取済・真)

出したあとの値動き：翌日 -5.1% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

くわしい見立て

RSI17.4の深い売られ過ぎ×16.32%(300億)巨大自社株買い枠で逆張りrebound妙味。但し下落の正体は悪材料でなく親会社のプライムfloat35%充足売出という構造overhangで、自社株買いと年末まで綱引き。CBは子会社GMO-PG側で本体(無担保ストレート債)に希薄化なし。地合いは半導体narrow dayでネット金融はtailwind圏外=逆風。床逆張り打診◯・戻り限定。

リクルートHD（6098）［監視中］

注目の理由：本決算OP+28.5%・FY27ガイダンスconsensus+10%・自社株買い3500億・Indeed AI利益率改善

出したあとの値動き：翌日 +2.7% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

くわしい見立て

構造材料は本物(3500億buyback+Indeed AI好循環+上方修正)、信用1.11倍/RS+160主導株で需給高品質。但し足元は横ばい(+0.7%/5d)で6/2カルテル立入(子会社対象)がレンジ滞留の一因、出来高0.82倍減=本気の買い不在、半導体narrow dayでHRはtailwind圏外。早期キャッチの待機価値はあるが反転確認待ち◯。

話題の銘柄（材料あり）

住友金属鉱山（5713）［話題］

注目の理由：国内証券(SBI)格上げ TP10,400→12,500(銅価格と株価の乖離)

出したあとの値動き：翌日 -3.0% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

マルマエ（6264）［話題］

注目の理由：公募増資+売出(計414万株/15.86%希薄化・99-106億)使途=半導体増産capex

出したあとの値動き：翌日 -5.6% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

三機工業（1961）［話題］

注目の理由：米キャピタルリサーチ5%超(大量保有報告・新規)

出したあとの値動き：翌日 -1.3% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

三井住友FG（8316）［話題］

注目の理由：日銀1%利上げ(メガバンク受益・2年織込・出尽くし)

出したあとの値動き：翌日 -0.2% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

大同特殊鋼（5471）［話題］

注目の理由：中台ステンレス反ダンピング仮決定の特殊鋼への波及連想(思惑)

出したあとの値動き：翌日 +0.9% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

塩野義製薬（4507）［話題］

注目の理由：ゾコーバ小児用法・用量の追加承認

出したあとの値動き：翌日 +1.4% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

ツインバード（6897）［話題］

注目の理由：ジャパネットHDによるTOB開始予定

出したあとの値動き：翌日 +17.0% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

サツドラHD（3544）［話題］

注目の理由：テラによるTOB(公開買付)

出したあとの値動き：翌日 +15.6% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

アイモバイル（6535）［話題］

注目の理由：Q3単体経常2.7倍回復+自社株買い上限2.14%

出したあとの値動き：翌日 -2.4% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

タカトリ（6338）［話題］

注目の理由：半導体製造機器を海外7.5億円一括受注

出したあとの値動き：翌日 -3.9% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

Power X（485A）［話題］

注目の理由：海外向け大型蓄電を初受注(約17億・業績予想修正なし)

出したあとの値動き：翌日 +6.7% ／ 3日後 — ／ 5日後 —

日本製鉄（5401）［話題］

注目の理由：中台ステンレス反ダンピング仮決定(7月暫定発動予定)

出したあとの値動き：翌日 -2.7% ／ 3日後 — ／ 5日後 —